《个人理财》PPT课件 上海立信会计金融学院 陈兵

 
课件内容： 
第一章 个人理财导论 
课程学习指导 
第一章学习指导 
1.1 如何理解个人理财 
1.2 为什么需要个人理财规划 
1.3 个人理财的起源与发展 
1.4 中国个人理财业务迅速发展的背景（1） 
1.5 中国个人理财业务迅速发展的背景（2） 
第一章 个人理财导论课件 
第一章 个人理财导论测验 
第二章 投资规划 
第二章学习指导 
2.1 流动性管理好工具——货币市场基金 
2.2 流动性管理好工具——银行现金管理类理财产品 
2.3 金边债券——国债 
2.4 被动投资工具——指数基金 
2.5 高净值客户专享——私募基金 
2.6 如何进行价值投资 
2.7 长期投资策略——基金定投 
2.8 资产配置——风险属性法 
第二章 投资规划课件 
第二章 投资规划测验 
第三章 住房规划 
第三章学习指导 
3.1 住房规划概述 
3.2 购房与租房的决策(1) 
3.3 购房与租房的决策(2) 
3.4 购房规划的步骤与方法 
3.5 购房成本与贷款规划 
第三章 住房规划课件 
第三章 住房规划测验 
第四章 教育规划 
第四章学习指导 
4.1 子女教育投资的重要性 
4.2 子女教育金规划的特殊性 
4.3 子女教育规划的原则和步骤 
4.4 教育投资规划工具及使用 
4.5 子女教育规划的案例分析 
第四章 教育规划课件 
第四章 教育规划测验 
第五章 保险规划 
第五章学习指导 
5.1 对保险的基本认识 
5.2 人寿保险 
5.3 人身意外伤害保险 
5.4 医疗保险 
5.5 重大疾病保险 
5.6 保险规划原则 
第五章 保险规划课件 
第五章 保险规划测验 
第六章 退休规划 
第六章学习指导 
6.1 退休规划重要性——人口老龄化 
6.2 美国养老保障三支柱 
6.3 中国养老第一支柱——社会基本养老保险 
6.4 中国养老第二支柱——企业年金和职业年金 
6.5 中国养老第三支柱 
6.6 退休规划的原则 
第六章 退休规划课件 
第六章 退休规划测验 
第七章 税收和遗产规划 
第七章学习指导 
7.1 个人所得税 
7.2 个人税收规划概述 
7.3 遗产规划概述 
7.4 遗产规划工具(1) 
7.5 遗产规划工具(2) 
7.6 遗产规划案例分析 
第七章 税收和遗产规划课件 
第七章 税收和遗产规划测验题 
第八章 家庭财务管理 
第八章学习指导 
8.1 家庭资产负债表 
8.2 家庭收入支出表 
8.3 家庭财务结构分析 
8.4 家庭财务比率分析 
第八章 家庭财务管理课件 
第八章 家庭财务管理测验题 
第九章 综合理财规划 
第九章学习指导 
9.1 个人理财规划流程 
9.2 理财规划书的撰写 
第九章 综合理财规划课件 
第九章 综合理财规划测验