《个人理财》PPT课件 陶永诚 浙江金融职业学院

 
课件内容： 
第1章个人理财基础 
01-01第一节  前言：理财与人生 
01-02个人理财基础知识（1） 
01-03个人理财基础知识（2） 
01-04个人理财基础知识（3） 
01-05个人理财基础知识（4） 
第2章客户分析 
02-01财务状况分析 
02-02风险特征与理财需求分析 
02-03客户分析综合 
第3章人生规划 
03-01教育规划 
03-02养老规划 
第4章现金与消费规划 
04-01现金管理 
04-02消费信贷管理 
04-03住房按揭管理 
第5章保障规划 
05-01个人风险管理 
05-02保险规划 
第6章个人投资规划 
06-01股票、债券投资 
06-02基金投资 
06-03外汇、黄金投资 
06-04其他投资产品 
第7章个人税收筹划 
07-01个人所得税纳税实务 
07-02个人所得税节税筹划 
第8章综合理财规划 
08-01综合理财流程 
08-02综合理财方案